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Takeda vendra une unité de santé grand public japonaise à Blackstone pour plus de 2 milliards de dollars: rapports

Le dernier élément – et le plus important – du plan de désinvestissement de 10 milliards de dollars de Takeda pourrait être bientôt clôturé.

La société pharmaceutique japonaise en est à la dernière étape des pourparlers pour vendre ses activités de santé grand public nationales à la société américaine de capital-investissement Blackstone Group. Les deux sociétés ont pour objectif de se serrer la main sur la version finale d'ici la fin du mois, a rapporté mercredi Kyodo News, citant des sources proches du dossier.

Cependant, la taille de l'accord selon la rumeur varie. Selon Nikkei Asian Review, Takeda obtient environ 250 milliards JPY (2,37 milliards USD), tandis que Kyodo News a cité l'autocollant à environ 300 milliards JPY (2,85 milliards USD). Les deux sont nettement inférieurs à la valeur précédemment spéculée de l'unité de 400 milliards JPY.

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La franchise Japon OTC de Takeda est connue pour sa gamme Alinamin de comprimés de vitamines et de boissons énergisantes. C’est une entreprise relativement petite par rapport au département des médicaments sur ordonnance de Takeda. Au cours de l’exercice fiscal clos en mars 2019, l’unité a enregistré des ventes de 64,1 milliards JPY, soit seulement 3% du transport total de la société de 2,1 billions JPY.

Se séparer de la filiale à 100% OTC n'est pas une surprise pour les adeptes de nouvelles de Takeda. Pour rembourser l'énorme dette contractée lors de son rachat de 59 milliards de dollars de Shire, la pharma japonaise avait pour objectif de se débarrasser de 10 milliards de dollars d'actifs, ciblant les médicaments en dehors de ses cinq domaines d'intervention clés: la gastro-entérologie, l'oncologie, les maladies rares, les neurosciences et le plasma. thérapie basée.

Auparavant, il avait cédé 7,7 milliards de dollars de désinvestissements, et la vente de gré à gré au Japon compléterait l'objectif de 10 milliards de dollars. Les produits de santé grand public figuraient en grande partie dans plusieurs autres accords, dont un avec la Stada allemande pour des produits dans certains territoires du Commonwealth; avec la société suisse Acino International couvrant le Moyen-Orient et l'Afrique; Hypera Pharma du Brésil en Amérique latine; La société danoise Orifarm s'est concentrée sur l'Europe; et un pacte récent avec Celltrion de la Corée du Sud sur 18 produits Asie-Pacifique.

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Mais certains dirigeants présumés de Takeda pourraient se soustraire à une décision potentiellement impopulaire en rentrant chez eux avec une vente massive; après tout, les opposants à l'accord Shire craignaient que la société ne se concentre sur son pays d'origine, et Takeda a principalement fait le tour du Japon sur la pointe des pieds pour procéder à ces désinvestissements.

Blackstone faisait partie de plusieurs soumissionnaires finaux supposés pour l'unité OTC, aux côtés du géant local de la santé des consommateurs Taisho Pharmaceutical et des magasins de capital-investissement Bain Capital et CVC Capital Partners.

La société détient également une participation importante dans l'industrie biopharmaceutique, ayant récemment levé 4,6 milliards de dollars pour son dernier fonds de sciences de la vie. Blackstone, avec son compatriote investisseur privé américain KKR, serait en pourparlers pour aider le Serum Institute of India à lever 1 milliard de dollars pour soutenir la fabrication de cinq vaccins candidats externes COVID-19. Au Japon, il a acheté Ayumi Pharmaceutical, qui se concentre sur les médicaments anti-rhumatismaux et l'orthopédie, l'année dernière.

L'accord Blackstone fait également suite à l'offre de Takeda de prendre une retraite anticipée aux employés des ventes et de l'administration au Japon.

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