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Gilead a-t-il payé trop cher pour Immunomedics? Trodelvy a répondu à cette question de 21 milliards de dollars à l'ESMO: analyste

Depuis que Gilead Sciences a dévoilé un rachat de 21 milliards de dollars d'Immunomedics centré sur Trodelvy, les observateurs de l'industrie ont été occupés à analyser les chiffres. Maintenant, après avoir vu de nouvelles données, un analyste voit une large opportunité pour le conjugué anticorps-médicament qui justifie le prix d'achat.

L'analyste de RBC Marchés des capitaux, Brian Abrahams, prévoit que Trodelvy pourrait enregistrer un pic de ventes de 4,7 milliards de dollars dans le seul cancer du sein. Il voit un «potentiel croissant» pour ce scénario après avoir parlé à «un oncologue renommé avec plus de 21 ans d'expérience qui dirige la division du cancer du sein dans un grand hôpital et institut de recherche aux États-Unis».

La raison de la «nouvelle excitation?» Données d'extension de la vie présentées le week-end dernier au congrès virtuel de la Société européenne d'oncologie médicale.

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Les données de l'essai de phase 3 Ascent ont montré que Trodelvy réduisait le risque de décès de 52% chez les patientes métastatiques d'un cancer du sein triple négatif qui avaient précédemment échoué sur au moins deux schémas de chimiothérapie. Le médicament anti-TROP-2 a aidé les patients à vivre en moyenne 12,1 mois, contre 6,7 mois pour le groupe chimio.

L'expert, qualifiant cet effet de «frappant», a noté que le bénéfice est exceptionnellement positif et a par conséquent établi Trodelvy comme la nouvelle norme des mTNBC ultérieurs.

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Mais le médicament est également lié à des taux élevés d'effets secondaires; plus de 50% des patients ont présenté des diarrhées et des nausées, a noté Abrahams, et Trodelvy a également produit un taux de neutropénie plus élevé que la chimiothérapie.

Ces problèmes ont amené l'expert à se demander si la charge utile de Trodelvy est aussi spécifique aux cellules cancéreuses qu'elle pourrait l'être, a déclaré Abrahams dans une note jeudi. En fait, Geoffrey Porges, un expert universitaire du cancer du sein, analyste du SVB Leerink, a précédemment interrogé Trodelvy comme une «chimiothérapie sophistiquée» – par opposition à une véritable thérapie ciblée – qui comporte des problèmes de tolérance comme le font les chimiothérapies systémiques traditionnelles.

L’expert d’Abraham, tout en reconnaissant que certains patients ont abandonné l’essai, a fait valoir que de nombreux oncologues privilégient l’efficacité à la sécurité. Sur la base de la présentation de Trodelvy dans Ascent, l'expert, ainsi qu'Abrahams, pense que l'utilisation de Trodelvy dans le mTNBC ultérieur pourrait être "proche de l'universel".

Pourtant, la question de savoir si Gilead surpayé pour Immunomedics n'a jamais tourné autour du mTNBC de dernière ligne, mais plutôt de la capacité de Trodelvy à se développer dans des lignes de traitement antérieures pour plusieurs types de tumeurs, y compris le cancer du sein HR-positif, HER2-négatif.

L'expert s'est dit convaincu que le médicament dépasserait à nouveau la norme de soins dans les premières lignes de mTNBC. Il a même prévu une adoption rapide hors AMM chez ceux qui échouent immédiatement après une chirurgie et une radiothérapie. Dans l'ensemble, Abrahams prédit que Trodelvy pourrait pénétrer 51% du marché mTNBC.

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En ce qui concerne l'indication HR-positive beaucoup plus large, l'expert s'attend à ce que Trodelvy y réussisse également, sur la base de son opinion que les patients HR-positifs qui sont réfractaires aux traitements hormonaux ont tendance à se comporter de la même manière que les patients TNBC.

Le taux de maladie HR-positif est environ sept fois celui du TNBC – mais bien sûr, il existe également plus d'options de traitement disponibles dans la maladie HR-positive. Les patients de cette population ont également tendance à être plus âgés, ce qui signifie qu'ils peuvent être moins capables de tolérer Trodelvy en raison de leurs autres conditions.

Compte tenu de ces facteurs, Abrahams a attribué une pénétration d'environ 30% à 40% à Trodelvy dans le cancer du sein HR positif de deuxième et troisième ligne.

Pour l’instant, l’expert a noté que peu de ses collègues, voire aucun, parlaient des solides données de survie globale de Trodelvy. «Cette faible notoriété pourrait indiquer que l'utilisation initiale hors AMM provenant des données de l'ESMO peut être lente, mais cela suggère également qu'avec un marketing actif, Gilead devrait être en mesure de libérer toutes les opportunités de marché pour Trodelvy alors qu'il commence à tirer parti de sa force de vente, »Dit Abrahams.

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