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Comment le marché de 23 milliards de dollars pour les bloqueurs de PD-1 peut-il se développer? L'utilisation du «  pan-adjuvant '' est essentielle: rapport

Les médicaments d’immuno-oncologie qui bloquent le point de contrôle PD-1 ont été l’une des plus grandes réussites de l’industrie pharmaceutique, créant des superproductions comme Opdivo de Bristol Myers Squibb et Keytruda de Merck. L'adoption des médicaments pour traiter de nombreux types de cancer métastatique a créé un marché de 23 milliards de dollars.

Mais ce marché ralentit, soulevant une question inquiétante à Wall Street: comment des entreprises comme BMS et Merck peuvent-elles continuer à alimenter la croissance des inhibiteurs de PD-1?

La réponse se trouve dans des contextes «pan-adjuvants», dans lesquels les patients reçoivent des inhibiteurs de la PD-1 avant et / ou après la chirurgie, ainsi que d'autres traitements pour augmenter leurs chances de vaincre leur cancer, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note aux investisseurs plus tôt. la semaine. Pour Merck et BMS, les approbations pan-adjuvants pourraient ajouter au moins 12 milliards de dollars à leur transport annuel de médicaments PD-1 au cours des huit prochaines années – la part du lion allant à Keytruda, ont-ils prédit.

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CONNEXES: ESMO: Keytruda de Merck correspond à Opdivo sur la mesure de survie clé pour le mélanome post-chirurgical

BMS et Merck ont ​​déjà bénéficié des approbations réglementaires de leurs inhibiteurs PD-1 sur le marché du mélanome post-chirurgical, qui rapporte 1,4 milliard de dollars pour les entreprises, réparties entre les deux, ont déclaré les analystes de Bernstein. Mais au-delà du mélanome, les paramètres pan-adjuvants «sont des territoires inexploités», ont-ils écrit.

Cela est sur le point de changer. Merck et BMS ont des essais pivots en cours dans 14 indications pan-adjuvantes chacune, estiment les analystes.

Le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) est de loin la plus grande de ces opportunités pour Merck. Les essais clés pan-adjuvants Keytruda de Merck dans le NSCLC devraient être lus l'année prochaine et, si le programme est un succès, il pourrait ajouter 2 milliards de dollars aux ventes du médicament, ont estimé les analystes.

Le programme pan-adjuvant de BMS, quant à lui, est plus restreint que celui de Merck, avec la plus grande opportunité susceptible de provenir du marché du mélanome, qui pourrait générer 1,7 milliard de dollars de ventes supplémentaires. Les analystes de Bernstein ont projeté que l'utilisation pan-adjuvante d'Opdivo dans le NSCLC rapporterait 530 millions de dollars.

CONNEXES: Opdivo de Bristol Myers élimine les signes de cancer du poumon lors d'une victoire pré-chirurgicale de premier ordre

Les analystes ont calculé la probabilité de succès des inhibiteurs de la PD-1 dans des contextes pan-adjuvants en fonction de nombreux facteurs, notamment le taux typique de récidive du cancer après une chirurgie et l'efficacité d'Opdivo et de Keytruda en tant qu'agents uniques dans le cancer métastatique. Ils ont étiqueté les bloqueurs PD-1 comme ayant 75% de chances de réussir dans les essais cliniques pan-adjuvants pour le CPNPC. Les médicaments ont également eu 75% de chances de réussir dans le cancer de la vessie, le carcinome épidermoïde cutané, le cancer de l'œsophage et le cancer du sein triple négatif.

Pourtant, la concurrence sera difficile pour tous les acteurs du marché pan-adjuvant. Des essais sont en cours sur le cancer du rein adjuvant, non seulement sur Opdivo et Keytruda, mais aussi sur les inhibiteurs de PD-1 d'AstraZeneca et de Roche, ont déclaré les analystes de Bernstein. Et même si les analystes prédisent que Merck prendra 40% de part de marché dans NSCLC, le Tecentriq de Roche pourrait constituer une menace.

Dans l'ensemble, les analystes voient Merck générer 7,2 milliards de dollars de ventes de Keytruda dans des contextes pan-adjuvants d'ici 2028, non seulement du cancer du rein et du CPNPC, mais également du mélanome et d'autres cancers. «Cependant, la gamme est large et les revenus peuvent finir par atteindre 17 milliards de dollars», ont-ils écrit, surtout si Keytruda surclasse des concurrents comme Tecentriq avec ses lectures de données.

BMS, pour sa part, enregistrera 4,8 milliards de dollars de ventes pan-adjuvantes d'Opdivo d'ici 2028, ont prédit les analystes. Même si six des 14 essais de la société dans des contextes pan-adjuvants seront lus d'ici la fin de l'année prochaine, «c'est un marché très concurrentiel et nous ne nous attendons pas à ce qu'Opdivo soit le leader du marché», ont-ils déclaré.

En ce qui concerne le marché global pan-adjuvant pour les inhibiteurs de PD-1, restez à l'écoute, ont conseillé les analystes. «Nous disposons déjà de quelques données précoces sur le pan-adjuvant, mais les 12 prochains mois sont la période« décisive »pour ces indications», ont-ils déclaré.

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